代码9988 港股史上最大IPO来了 股票频道

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股份代码9988,阿里巴巴15日强势招股。

首创无纸IPO 入场费18989元起

阿里巴巴15日宣布,于香 港时间11月15日启动作为全球发售一部分的香 港公开发售。公开发售将于11月20日中午12点结束。

值得注意的是,此次公开发售采用全电子化申请程序,这是香 港历史上首次完全无纸化IPO。

阿里巴巴将登陆香 港主板,股票代码9988。

本次将新发行5亿股普通股新股,发行价格将不高于每股发售股份188港元,最终将将于香 港时间11月20日确定国际发售价。

申购阿里巴巴股票,以最低100股计算,需缴纳18989.45港元;满格申购则需要11.9亿港元。

张勇:我们依然相信香 港的美好未来

今年的9月10日,原阿里巴巴董事局主席马云正式交棒给张勇。

张勇在15日发布的致投资者信中坦言,为什么会选择这个时候回到香 港上市。

张勇表示, 香 港是全球最重要的金融中心之一。过去几年间,香 港的资本市场已经发生了很多令人鼓舞的重大改革。在当前香 港社会发生诸多重大变化的时刻,我们依然相信香 港的美好未来。我们希望能贡献自己的绵薄之力,积极参与到香 港的未来建设中。

张勇还表示,阿里巴巴今天启动了在香 港的上市,这是20岁年轻的阿里巴巴一个新的起点,未来,所有企业都将变成新型意义上的互联网企业,都会成为大数据驱动的公司。阿里巴巴面对的广阔机遇,不是某个产业的升级,而是所有产业的升级。因此,我们在全力推进阿里巴巴商业操作系统的建设:将阿里巴巴面向数字经济的商业、金融、物流、云计算等基础设施开放给所有客户和合作伙伴,帮助它们全面完成数字化,走向智能化。

阔别7年 阿里巴巴重回港交所

对于阿里巴巴来说,这已经是第三次踏上上市之路,也是第二次登陆香 港市场。

2007年11月,阿里巴巴以B2B业务作为主体在港交所上市,募资116亿港元,成为当时中国互联网公司融资规模之最。上市后,其股价曾飙涨至发行价3倍,成为当年 港股新股王 ,市盈率一度超300倍。

然而随后2008年,全球经济危机爆发,阿里2B业务受到巨大影响,股价开始崩盘。2008年3月破发,10月跌至3.42港元低位,较发行价跌去30%。与此前41.4元高位相比跌超90%。

最终2012年,阿里巴巴宣布以13.5港元/股的发行价进行私有化, 黯然 告别港交所。

2013年,阿里巴巴集团首次谋求整体上市时,香 港便是首选地,但最终因其同股不同权的股权结构与港交所机制不符,转赴美国上市。

美东时间2014年9月18日阿里登陆纽交所,发行价68美元/股,不计超额认购行权,IPO募资约218亿美元,若计入可高达250亿美元,创美股史上最高IPO融资记录。

赴美上市的第一天,阿里巴巴就承诺, 只要条件允许,我们还会回来 。

痛失阿里成为港交所酝酿25年来最大改革的导火索,去年4月24日,港交所发布IPO新规,允许双重股权结构公司上市,还允许尚未盈利的生物科技公司赴港上市。

同股不同权 不再成为上市阻碍,内地互联网企业的赴港上市潮由此开启。

此后,小米和美团点评分别于去年7月和9月成为登陆港交所的同股不同权上市公司。

2019年5月,港交所集团行政总裁李小加使用 远走的人总有一天要回家 来形容像阿里巴巴一样在美国上市的内地公司,并且欢迎越来越多像阿里巴巴这样 远走 的公司到香 港第二上市。

李小加表示,目前与阿里巴巴正在洽谈中,阿里巴巴也需要多方面权衡,但不出意外下半年可能会在香 港第二上市。

进入8月以后,坊间数次流传阿里巴巴再度回归港股上市的消息,阿里巴巴均对该消息不置可否。

香 港史上最大IPO

13日发布的招股书显示,阿里巴巴本次发行包括5亿股普通股,以及可额外发行最多7500万普通股新股的超额配股权。

同时,阿里巴巴的美国存托股将继续在纽交所上市并交易,每一份美国存托股代表八股普通股。此次上市完成后,阿里巴巴香 港上市股份与纽交所上市的美国存托股将可互相转换。

由于两个市场股票可互相转换,且1股美股可换成8股港股,通过市场机制自身的调节,港股股价理论上会在美股股价的1/8左右。 有证券分析人士表示,受美股和港股的交易时间和交易成本不同等因素影响,两地股价的实际关系可能会出现一定幅度的偏差。

截止到14日,阿里巴巴美股报收182.8美元(约1425港元),总市值4773亿美元(约3.7亿港元)。

阿里巴巴招股书没有显示具体募资金额。不过多家媒 体报道,阿里巴巴此次筹集资金约为150亿美元,这将是港交所自2010年来最大的股票集资。

阿里巴巴也将超越集资81亿美元的Uber,成为2019年全球的新股集资王,并带动港交所超越纽交所总集资额,排名第一。

三季度净利润同比增288% 双十一销售再创新高

对于募资用途,阿里表示,此次募资将用于继续在数字经济体中拓展并提供广泛的产品和服务,同时助力企业实现数字化转型,提升运营效率,包括继续实施新零售业务,并持续在云计算技术、供应链管理系统和营销系统进行投入等。

从账面上看,阿里巴巴并不缺钱。

最新财报数据显示,截至2019年9月30日,阿里巴巴账面上自由现金流高达1045亿元。

截至2019年9月30日,阿里2019年第三季度(美股2020财年第二季度)净利润707.48亿元,较2018年同期的182.41亿元增长288%,主要受蚂蚁金服33%股份交割确认的692亿元一次性收益影响。

阿里巴巴的强劲增长显示了国内惊人的消费力。在刚刚过去的天猫双11购物节,成交额再次打破往年记录。

96秒成交额超过100亿元;

凌晨1点03分59秒,成交额突破1000亿;

下午2点21分27秒,成交额突破2000亿,用时较2018年同期缩短8个小时;

截至11日24点,最终实现成交额达2684亿元,较2018年增长了25.7%。

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